契約マトリクス
契約マトリクス
顧客が保有している契約情報の”被保険者”を焦点とした契約リストを表示します。
”被保険者名”と”顧客情報”の紐づけによって、被保険者マトリクスが生成され、加入状況が一目瞭然になります。
顧客情報を世帯情報で紐づけすることにより、世帯全体の契約情報を取りまとめて被保険者マトリクスとして確認が可能になります。
◆被保険者情報リスト
・顧客が保有する契約の”被保険者”をベースにした契約情報一覧表示
☝ 世帯情報紐づけをしている場合は、世帯に紐づく顧客の契約情報一覧を表示
★「被保険者名」への顧客情報 紐づきにより【 被保険者マトリクス 】が成立します。
1, 「契約マトリスク」タブをクリック
2, 被保険者情報リスト
3,「契約状況」「契約者名」による絞り込み
4,「被保険者名」への紐づけをすることで契約マトリクスが成立
※提供された契約情報により”自動紐づき”になる場合と、手動で紐づけが必要な場合があります。
5, 手動による紐づけ
＜自動紐づきの条件＞
・被保険者名の手動による「紐づけ」作業
１．世帯情報が”ない”場合の紐づけ
1, 「紐づけ」をクリック
2, 被保険者紐づけのプルダウンから選択
・顧客本人
・全顧客から選択
・新規顧客（新規顧客情報を登録と紐づけを同時に実行）
3, 紐づけ前被保険者名：提供された被保険者情報を表示（提供がない場合は空欄）
4, 紐づけ先：顧客本人情報が表示
5, 顧客から見た続柄：顧客本人の場合は「本人」と表示
6, 被保険者情報メモ：被保険者情報リストにメモを追加
7, 「実行」で紐づけ
（※紐づけ後に”解除”をクリックで解除する事も可能）
２．世帯情報が”ある”場合の紐づけ
1, 「紐づけ」をクリック
2, 被保険者紐づけのプルダウンから選択
・世帯内から選択
・全顧客から選択
・新規顧客（新規顧客情報を登録と紐づけを同時に実行）
3, 紐づけ前被保険者名：提供された被保険者情報を表示（提供がない場合は空欄）
4, 紐づけ先：世帯に紐づく顧客リストから選択
5, 顧客から見た続柄：プルダウンリストから選択（※家系情報へも反映）
6, 世帯主から見た続柄：世帯情報紐づけ時の続柄が表示
7, 被保険者情報メモ：被保険者情報リストにメモを追加
8, 「実行」で紐づけ
（※紐づけ後に”解除”をクリックで解除する事も可能）
３．”新規顧客”を選択した場合の紐づけ
1, 紐づけ前被保険者名：提供された被保険者情報を表示（提供がない場合は空欄）
2, 新規顧客名：テキスト入力
3, カナ名：テキスト入力
4, 性別：プルダウンから選択
5, 生年月日：生年月日を選択
6, 世帯主から見た続柄：プルダウンから選択
7, 同居：プルダウンから選択
8, 顧客から見た続柄：プルダウンから選択（※家系情報へも反映）
9, 所属／担当：プルダウンから選択（※顧客担当１に設定）
10, 被保険者情報メモ：テキスト入力
※「実行」をすることで同時に新規顧客登録と被保険者名への紐づけが行われます。
・被保険者情報メモの「編集」
1, 「編集」により被保険者情報メモを個別編集可能
◆契約情報リスト
・顧客が保有する契約情報を”保険種目”で分類分けした一覧表示
☝ 世帯情報紐づけをしている場合は、世帯に紐づく顧客の契約情報一覧を表示
★「特約情報」へ保険種類を設定するで、より詳細な【 被保険者マトリクス 】を表示します。
1, 契約情報リスト
2, 「被保険者名」「契約状況」「保険会社」「保険種目」による絞り込み
3, 「編集」
4, 各種保険の特約に対する「保険種類」をプルダウン選択
5,「保存」
◆被保険者マトリクス
・被保険者各々の加入状況をマトリクス表示
☝ 世帯情報紐づけをしている場合は、世帯全体をマトリクス表示
☝ 「有効」契約をマトリクス表示
★「被保険者情報リスト／契約情報リスト」の内容を元に【 被保険者マトリクス 】を表示します。
1, 被保険者マトリクス
2, 世帯主名（※世帯情報紐づけありの世帯全体の被保険者マトリクス）
3, 表示中の顧客情報名
4, 詳細マトリクス表示のチェック（チェックを外すと詳細マトリクスが非表示になる）
5, 世帯情報で紐づく被保険者名をラジオボタンで選択
・選択をした被保険者の❹詳細マトリクス❼加入契約詳細を表示
6, 保険種類
・被保険者の加入保険種類を数字で表示（※下段の()内は提供のある特約をカウント）
7, 加入契約詳細
1, 被保険者マトリクス
2, 表示中の顧客情報名
3, 詳細マトリクス表示のチェック（チェックを外すと詳細マトリクスが非表示になる）
4, 保険種類
・被保険者の加入保険種類を数字で表示（※下段の()内は提供のある特約をカウント）
5, 加入契約詳細
家系情報
契約マトリクスの被保険者情報で紐づいた顧客情報を家系マトリクスとして表示します。
☝ 世帯情報紐づけをしている場合は、世帯全体をマトリクス表示
☝ 被保険者情報リストの”顧客から見た続柄”が互いに連動して表示
家系マトリクス
・被保険者情報の「編集」
1, 家系情報タブ
2, 家系マトリクス
3, 視点となる顧客名
・視点（グリーン）から見た（グレー）顧客の続柄
4, 編集
・各顧客の続柄をプルダウンから選択
5, 保存