意向把握
| 日常業務の流れ | 解説 |
|---|---|
| ①スケジュール | スケジュール作成時に、既に作成済の案件を紐づけるか、案件分類・案件区分を入力しておく |
| ②顧客管理で契約情報を確認 | スケジュールで紐づけた顧客名をクリックし、顧客情報（＆契約情報）を確認 |
| ∟ 意向把握 | 顧客情報からそのまま意向把握新規画面へ→意向把握保存 |
| ③コンタクト入力 | 既に作成してあるスケジュールからコンタクト入力に進む 関連証券・意向把握を紐づけ＆案件を完了し保存 |
| ※④意向把握タブで承認状況を確認 | 意向把握を全体で確認／申請から承認までのフロー |
通常の意向把握の流れ（例）
※スケジュール作成からの流れとなっております。
スケジュールを作成しない場合は、Step 2からお進みください。
🟧 Step 1：スケジュール作成時に案件を紐づけ
訪問予定をスケジュールに登録。
→ 案件の作成がまだない場合は、スケジュール登録と同時に案件分類・案件区分の選択もしておく。
🟩 Step 2：お客様にお電話（又は訪問）をし、意向把握を実施
1.顧客情報を開いておく。
2.お客様にヒアリング。
開いていた顧客情報の意向把握メニューを開いて、内容を記録 → 保存
詳しい意向把握の入力方法はこちら
🟦 Step 3：対応完了後、コンタクト入力
スケジュールからコンタクト入力、もしくは、顧客情報のコンタクト一覧から新規コンタクト入力。
記録した意向把握と、提案証券を紐づけて保存。
🗂 Step 4：意向把握タブメニューで一覧確認
意向把握メニューを開いて、記録が一覧で表示されているのを確認。
承認待ちのものや、保険会社ごとにすべての意向把握の記録を確認。
詳しい意向把握タブについてはこちら
満期更改時の意向把握の流れ（例）
※スケジュール作成からの流れとなっております。
スケジュールを作成しない場合は、Step 2からお進みください。
🟧 Step 1：スケジュール作成時に案件を紐づけ
訪問予定をスケジュールに登録。
→ 案件を先に作成している場合 スケジュール作成する時に案件選択から既に作成されている満期更改の案件を紐づけておく。※契約管理から2ヵ月先もしくは1ヵ月先の満期の方を抽出し、案件を先に登録しておくことが可能です。契約管理からの案件一括作成方法はこちら
→ 案件の作成がまだない場合 スケジュール登録と同時に案件分類・案件区分の選択もしておく。
🟩 Step 2：満期更改の電話をし、意向把握を実施
1.顧客情報＆案件情報を開いておく。そこに関連証券としてこれまでの証券が紐づいているので、証券番号をクリックして、契約情報を開いておく。
2.お客様にお電話して、契約情報と見比べながらヒアリング。
開いていた顧客情報の意向把握メニューを開いて、内容を記録 → 保存
詳しい意向把握の入力方法はこちら
🟦 Step 3：対応完了後、コンタクト入力
スケジュールからコンタクト入力、もしくは、顧客情報のコンタクト一覧から新規コンタクト入力。
記録した意向把握と、提案証券を紐づけて保存。
🗂 Step 4：意向把握タブメニューで一覧確認
意向把握メニューを開いて、記録が一覧で表示されているのを確認。
承認待ちのものや、保険会社ごとにすべての意向把握の記録を確認。
詳しい意向把握タブについてはこちら
意向把握業務に関するFAQ（実務者・新人向け）
Q1. 意向把握って何をする業務？
A. お客様の意向（希望・ニーズ）を確認・記録する業務です。訪問や電話募集の際に実施します。
Q2. どこで記録するの？
A. 「意向把握」専用の機能があります。コンタクト入力とは別の独立したメニューです。
Q3. スケジュール作成時に何を入力すればいい？
A. 案件を作成しておくと、後のコンタクト入力がスムーズになります。
案件を入力すると、証券番号の紐づけ項目も出てきます。
Q4. 意向把握とコンタクト（案件）入力はどうつながるの？
A. 意向把握を記録した後、スケジュールからコンタクト入力を行います。
その際、案件が選択されていることで意向把握と提案証券を紐づけることができ、対応履歴と意向把握、関連証券・提案証券をひとまとめで確認することができます。
Q5. 意向把握はどこで管理できる？
A. 「意向把握」メニューで一括管理できます。
承認機能・各保険会社ごとに意向把握を確認することも可能です。
Q6. 意向把握はコンタクトの一部なの？
A. いいえ、独立した機能です。だからこそ、承認状況を一覧で確認したり、保険会社ごとに意向把握を検索したりと高度な管理が可能です。
Q7. 記録した意向把握はどこに表示される？
A. 意向把握メニューで一覧表示されます。案件・コンタクトからも紐づいている意向把握を確認できます。
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