満期管理
満期管理
満期更改活動に必要となる各種機能を、ひとつに集約しました。
☝満期更改リスト—契約情報の”保険終期”を判断し自動リスティング。リストに対し案件一括作成が可能。
☝更改活動リスト—案件化した満期更改リストに対し進捗管理や、宛名印刷・コンタクト一括作成が可能。
業務効率アップにお役立ていただけます。
事前準備
★ご利用にあたり「案件作成基本設定」を行ってください。※システム管理者権限
案件一括作成に関わる、社内共通の設定です。
▼満期更改リスト：案件作成基本設定（システム管理者）
満期更改リストの案件一括作成に必要な下記の設定を、保険種目ごと（生命保険、自動車保険、火災保険、傷害保険、その他新種）に行ってください。
※ここで設定した条件に該当する案件情報が存在する場合、満期更改リストの案件列に「有」が表示されます。
❶ 案件担当1：作成する案件情報の案件担当1 ＊必須項目
❷ 案件担当2：作成する案件情報の案件担当2の選択が可能
❸ 案件グループ名：作成する案件情報の案件グループの選択可能
❹ 開始日：今日（変更不可）
❺ 完了予定日：契約情報の保険終期（変更不可）
❻ 案件分類：作成する案件情報の案件分類を選択 ＊必須項目
※選択する案件分類の表示項目には「関連証券」の紐づけが必須です。
❼ 案件区分：作成する案件情報の案件区分を選択 ＊必須項目
❽ タイトルメモ：作成する案件情報のタイトルメモをテキスト入力可能
＜案件担当の指定に関して＞
顧客担当１— ❶ 顧客情報の担当者１
顧客担当２— ❷ 顧客情報の担当者２
契約担当者— ❸ 契約情報の契約担当者
契約担当者１— ❹ 契約情報の契約担当者１
契約担当者２— ❺ 契約情報の契約担当者２
※案件作成基本設定の「案件担当１」は必須項目の為、❶～❺が空欄（担当者設定がない）の場合は、案件一括作成を実行した作業者名が案件担当１へセットされます。
▼満期更改リスト
❶ 「満期管理」タブ
❷ 「満期更改リスト」※設定した満期日等の条件に該当する契約情報をリスト表示
❸ アクセス月をデフォルト表示（切替可能）
❹ 満期更改の時間設定および対象となる期間
❺ 表示対象の選択
┗ 担当顧客＝顧客情報の担当者１に自身が設定された顧客
┗ すべて＝すべての顧客
❻ 保険種目選択（リストを種目で絞り込み表示）
❼ 契約情報選択（–、有効、無効での絞り込み表示）
❽ 子明細非表示チェック
❾ 表示条件に合致した契約情報リスト
❿ 案件一括作成
⓫ CSV出力 ※権限による出力（システム管理者、エクスポート権限）
⓬ 設定
┗ 時間・範囲設定（満期表示タイミング）
スケジュール、保全ポータルで表示している機能。
ここで設定保存した場合でも、スケジュールや保全ポータル側も連動して保存されます。
┗ 案件作成基本設定（案件一括作成に関わる設定）
※未設定の場合案件情報の判定等ができません。システム管理者にて案件作成基本設定を行ってください。
※満期更改リストの並び順について
同一顧客内に複数の証券がある場合にまとめて確認できるよう、顧客の登録順で表示される仕様となっております。
満期日順にしたい場合の現行機能での代替方法について
・満期管理で検索した結果をCSV出力し、ファイル上で並び替えを行う
・契約管理＞検索指示＞商品・保険期間にある「満期月」を指定して検索し、画面上部のソート機能（保険終期／昇順・降順）を利用する
▼満期更改リスト：案件一括作成
「案件一括作成」の動作は、表示されたリストに対して案件を一括作成します。
1.子明細を非表示にするか、自賠責保険を除外するか、必要に応じチェックし、案件一括作成ボタンをクリック
2.各項目の表示内容は、設定内で指定（選択）している情報が表示されます。
確認し、実行ボタンをクリック
3.実行後、案件情報が一括で作成され、案件欄に「有」が表示されます。
▼更改活動リスト
❶ 「更改活動リスト」※設定した満期日、案件作成基本設定の条件に該当する案件情報を表示
（案件作成基本設定の条件＝「案件分類」＋「案件区分」＋「対象証券紐づけ」）
❷ アクセス月をデフォルト表示（切替可能）
❸ 満期更改の時間設定および対象となる期間
❹ 表示する対象の選択（案件担当１，案件担当２、すべての案件）
❺ 進捗状況（–、未完了、完了での絞り込み表示）
❻ 表示条件に合致した案件情報リスト
❼ 案件一括削除 ※権限による削除（システム管理者、削除権限）
❻ 一括変更
❼ 宛名送付状印刷 ※進捗状況が「未完了」のみ表示
案件情報内に「宛名送付状印刷」の コンタクト履歴が作成されます。
❽ コンタクト一括作成 ※進捗状況が「未完了」のみ表示
案件情報内にコンタクト情報が一括で作成されます。
▼更改活動リスト：宛名送付状印刷
「宛名送付状印刷」の動作は、表示された案件情報リストに対して案件情報内に「宛名送付状印刷」の コンタクト履歴を作成します。進捗状況が「未完了」の時にボタン表示されます。
更改活動リストで顧客が重複している場合（同時に複数契約が満期対象）、宛名送付状印刷では顧客名が1件に集約されます。宛名印刷のコンタクト保存は宛名印刷画面のリストに表示された案件に対して残ります。
❶ 案件送付状印刷：宛名送付状印刷 一覧へ遷移
❷ 更改活動リストで表示している案件情報を表示
※顧客が重複している場合、1件に集約されます。宛名送付状印刷画面のリスト上に表示された案件情報にコンタクトは保存されます。
▼更改活動リスト：コンタクト一括作成
「コンタクト一括作成」の動作は、表示された案件情報リストに対して、入力したコンタクト情報を作成します。
進捗状況が「未完了」の時にボタン表示されます。
❶ コンタクト一括作成：コンタクト一括作成へ遷移
❷ 作成するコンタクト情報の入力項目
┗ 割り当てタイプでコンタクト作成対象を設定してください。
┗ 行動区分は ”案件作成基本設定” で各保険種目に設定した案件区分に紐づく行動区分でかつ、共通する選択肢になっています。
┗ ステータスは ”案件作成基本設定” で各保険種目に設定した案件分類に紐づくステータスでかつ、共通する選択肢になっています。
❸ 更改活動リストで表示している案件情報を表示
❹ 実行ボタン
上記❷で入力した内容のコンタクト情報が、リストの各案件情報に作成されます。
▼ステータス一覧
満期管理機能における設定値を基準とした「ステータス一覧」
❶ 「満期管理」タブ
❷ ステータス一覧メニュー
❸ 表示期間は更改活動リストと同じです。
❹ 表示されるステータス
満期更改リストの設定⚙マークの「案件作成基本設定」にて各５種目（生命保険、自動車保険、火災保険、傷害保険、その他新種）の案件分類に紐づくステータスが表示されます。
❺ 検索ボタン
上部にて設定した満期日、表示選択、案件作成基本設定の条件に該当する案件情報を表示します。
❻ 検索条件の表示
❼ ステータスの各機能は、案件管理のステータス一覧と同じです。