16-3.案件管理その他詳細

2024年6月13日

案件管理その他詳細

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分類別一覧＞案件情報絞り込み

No.	項目名	機能説明	補足
1	案件情報絞り込み	表示された案件情報一覧を更に条件指定して絞り込みができる。
2	戻るボタン	クリックで分類別一覧画面へ戻る。
3	検索ボタン	クリックすると絞り込み条件で検索ができる。
4	リセットボタン	クリックすると絞り込み条件をリセットする、一覧表示はそのまま表示される。
5	ページ送り	件数表示に合わせページ送りが表示される。
6	CSV出力	表示中一覧のCSV出力ができる。	システム管理者権限/エクスポート権限
7	案件情報一覧を表示するエリア	条件に応じた案件情報が一覧表示される。

案件分類別検索

No.	項目名	機能説明	補足
1	フラグ	デフォルトは選択なしで、フラグ付き、フラグなし両方が対象「あり」＝フラグ付き「なし」＝フラグなし
2	完了状況	分類一覧でクリックした条件に応じた表示となっている　プルダウンから切替可能「完了」「未完了」
3	顧客名・カナ名	顧客名orカナ名を入力して条件指定ができる。テキスト入力　部分一致
4	案件名	案件名を入力して条件指定ができる。テキスト入力　部分一致
5	開始日	開始日を条件指定ができる。
6	完了予定日	完了予定日の条件指定ができる、
7	完了日	完了日の条件指定ができる。
8	ステータス	ステータスの条件指定ができる。
9	案件担当　AND　OR	案件担当１・２に対してANDかORの条件指定ができる。
10	案件担当１	案件情報の案件担当１を条件指定ができる。
11	案件担当２	案件情報の案件担当２を条件指定ができる。
12	案件グループ名	案件グループ名の条件指定ができる。
13	メモ	メモの条件指定ができる。

案件情報一覧　表示項目

No.	項目名	機能説明	補足
1	フラグ	フラグが付いた案件情報に赤いフラグが表示される。
2	顧客名	顧客名が表示、クリックで顧客情報が新規ウィンドウで開く。
3	案件名	案件名が表示。クリックで案件情報が新規ウィンドウで開く。
4	開始日	開始日が表示される。
5	最終対応日	最終対応日が表示される。コンタクトが0件の場合は空欄となる。
6	完了予定日	完了予定日が表示される。
7	完了日	完了日が表示される。完了日が空欄の場合は空欄となる。
8	対応数	対応数が表示される。コンタクトが0件の場合は０
9	経過状況	経過状況が表示される。
10	ステータス	ステータスが表示される。ステータスを選択してない場合は空欄となる。
11	案件担当１	案件担当1が表示される。
12	案件担当2	案件担当2が表示される。
13	提案証券番号	提案証券番号が表示される。
14	提案年間保険料	提案証券番号に契約情報が紐づいた場合に、紐づいた契約情報の年間保険料が表示される。
15	関連証券	関連証券番号が表示される。
16	年間保険料	証券が紐づいている場合年間保険料が表示される。
17	案件分類	案件分類の項目帯が表示される。
18	案件区分	案件区分の項目帯が表示される。

案件総合検索画面

No.	項目名	機能説明	補足
1	案件総合検索	案件情報を条件検索ができる　アンド検索
2	検索ボタン	クリックすると設定条件で検索を実行する　条件に見合った結果が抽出表示される。
3	リセットボタン	クリックすると設定条件をリセットする　抽出結果の一覧が表示されている場合は、一覧もリセットされて空欄になる。
4	結果の一覧を表示するエリア	結果の一覧を表示するエリア　デフォルトは空欄
5	CSV出力	表示中一覧のCSV出力ができる。	システム管理者権限/エクスポート権限

案件総合検索条件指定画面

No.	項目名	機能説明	補足
1	フラグ	デフォルトは選択なしで、フラグ付き、フラグなし両方が対象「あり」＝フラグ付き「なし」＝フラグなし
2	完了状況	分類一覧でクリックした条件に応じた表示となっている　プルダウンから切替可能「完了」「未完了」
3	顧客名・カナ名	顧客名orカナ名を入力して条件指定ができる。テキスト入力　部分一致
4	案件名	案件名を入力して条件指定ができる。テキスト入力　部分一致
5	案件分類	プルダウンから選択できる。
6	案件区分	選択した案件分類に紐づく区分を選択できる。
7	開始日	開始日の条件指定ができる。
8	完了予定日	完了予定日の条件指定ができる。
9	完了日	開始日の条件指定ができる。
10	ステータス	選択した案件分類に紐づく区分を選択できる。
11	案件担当　AND　OR選択	案件担当１・２に対してANDかORの条件指定ができる。
12	案件担当１	プルダウンから案件担当１の条件指定ができる。
13	案件担当２	プルダウンから案件担当２の条件指定ができる。
14	案件グループ名	プルダウンから案件グループ名の条件指定ができる。
15	メモ	メモの条件指定ができる。

関連ページ

１．案件管理　概要
 ２．案件管理　操作手順