案件管理　一括変更

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案件管理　一括変更　概要

案件リストに対し案件情報の項目をまとめて変更できます。
案件担当が変更になった場合にまとめて担当を変更したり、案件のステータス※をまとめて変更更新も可能です。未完了のまま残っていた案件に完了日を入力・完了させ継続中の案件を明確にしたりと、案件情報の整理や進捗管理にお役立ていただける機能です。
※ステータスの一括変更は”分類別一覧”メニューからの作業になります。

「分類別一覧」からの一括変更

No.項目名機能説明補足
1分類別一覧案件を分類・区分ごとで、案件の完了・未完了の件数を表形式で取りまとめた一覧が表示される。　
2一括変更ボタンクリックすると一括変更の処理画面へ遷移する。　
3設定タイプ一括変更をする対象をプルダウンから選択することができる。
「全ての検索結果」＝リスト全件が対象となる
「チェックした行」＝チェックを入れた案件情報が対象となる
「指定件数」＝行数を入力する枠が表示され、指定した行数が対象となる		　
4フラグフラグを「あり・なし」へ変更できる。　
5案件分離・案件区分表示中の分類と区分が表示される。※変更はできません　
6完了予定日完了予定日の変更ができる。
7完了日完了日を変更できる。※空白で保存も可能
完了日を入れると状況が完了へ、空白で保存すると状況が未完了へ変更される。		　
8ステータスステータスを変更できる。
表示中の案件分類に紐づくステータスが選択可能		　
9案件担当１案件担当１の変更ができる。　
10案件担当２案件担当２の変更ができる。※空白で保存も可能　
11実行ボタン指定した項目の一括変更を実行する。　
12リセットボタン設定した項目内容がリセットされる。　
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「案件総合検索」からの一括変更

No.項目名機能説明補足
1案件総合検索案件情報を条件検索ができる画面が表示される。　
2一括変更ボタンクリックすると一括変更の処理画面へ遷移する。　
3設定タイプ一括変更をする対象をプルダウンから選択することができる。
「全ての検索結果」＝リスト全件が対象となる
「チェックした行」＝チェックを入れた案件情報が対象となる
「指定件数」＝行数を入力する枠が表示され、指定した行数が対象となる		　
4フラグフラグを「あり・なし」へ変更できる。　
5完了予定日完了予定日の変更ができる。
6完了日完了日を変更できる。※空白で保存も可能
完了日を入れると状況が完了へ、空白で保存すると状況が未完了へ変更される。		　
7案件担当１案件担当１の変更ができる。　
8案件担当２案件担当２の変更ができる。※空白で保存も可能　
9実行ボタン指定した項目の一括変更を実行する。　
10リセットボタン設定した項目内容がリセットされる。　
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案件管理 　一括変更　操作手順

▼ 一括変更の手順

事例（１）：完了させていなかった案件情報をまとめて完了にする

1. 分類別一覧や案件総合検索から表示したい情報の条件（事例：未完了）で検索
2. 「一括変更」をクリック
3. 設定タイプを指定（事例：チェックされた行）
4.リストを確認しながら変更したい行へチェック
5. 完了日を入力（※案件を完了させる）
6. 「実行」をクリック
　　ウィンドウアラートの「OK」をクリックして”一括変更を完了しました。”の表示で完了
　※元に戻すことはできませんので実行作業はご注意ください。

事例（２）：案件情報のステータスに「案内送付」をまとめて反映する

1. 分類別一覧から表示したい情報を表示して「一括変更」
2. 設定タイプを指定（事例：全ての検索結果）
3. ステータス（案内送付）を選択
4.「実行」をクリック
　　ウィンドウアラートの「OK」をクリックし”一括変更を完了しました。”の表示で完了
※元に戻すことはできませんので実行作業はご注意ください。

案件管理　案件一括削除

案件総合検索で条件検索をして抽出されたリストに対し、まとめて案件情報の一括削除が可能です。
(※システム管理者権限・削除権限）


① 検索結果のリスト表示に対して「案件一括削除」をクリック
② 削除タイプを選択
　　・全ての検索結果（表示中リストすべての案件情報が対象）
　　・チェックされた行（表示中リストに③でチェックをした案件情報が対象）

③ 削除タイプ「チェックされた行」を選択した場合にチェック
④ 「削除」クリック
※削除後に元に戻すことは出来ませんのでご注意ください。

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関連ページ

１．案件管理　概要
３．案件管理　その他詳細