▼ 日報管理概要 ———

▼PDF出力方法

① 通話履歴の編集画面で「スケジュールの結果として連動する」にチェック
② 同一顧客が紐づいた自身の登録済スケジュールの候補が表示
③ 完了するスケジュールをラジオボタンで選択後「選択」
④ 通話履歴内に必要情報を入力後「保存」
⑤選択した対象スケジュールに「完了」マークが付く
※誤選択で保存をしても編集により再度選択・保存は可能ですが、スケジュールについた「完了」マークを外すことはできません。

▼ ワークフロー【１】日報作成　—– 1日の活動記録に総括コメントを入力して保存

① 日報作成をクリック
② 1日の活動結果が表示される
③ 1日の総括コメントを入力
④ 1日の行動区分集計（※管理者メニューで事前設定した区分が集計）
⑤ 1日の活動内容が表示
⑥ 「保存」で1日総括コメントを含む日報が保存される

▼ ワークフロー【２】日報の提出　—– 保存をした日報の提出（提出可能な3つの画面）

「保存」により3つの画面から提出が可能
① 「日報作成」で「保存」を押すと「提出」ボタンが表示
② 「下書き」に保存された日報を編集する事で提出可能
③ 「提出状況」に「提出」ボタンが表示
提出ボタン❶で日報提出の実行、もしくは下書き❷から編集を実施して提出、もしくは提出状況❸の提出ボタンのいずれから提出が可能
＊提出した事は承認者へ通知センターに通知される
＊提出作業を実施するまでは下書きに蓄積される

▼ ワークフロー【３】日報へのコメントと承認　—– 確認、コメントと承認（承認可能な3つの画面）
※承認者設定は管理者用メニューにて事前設定が必要

■1つ目は通知センターから
① 通知センターへ届いた日報提出の”詳細はこちら”を選択
② 日報画面内で「コメント」入力後「承認」を実施
＊コメントおよび承認した事は提出者へ通知センターに通知される
※「承認」ボタン押下後にコメント入力はできません。コメント保存後に「承認」を実施します。

■2つ目は日報管理の「承認待ち」から
① 日報管理タブ
② 「承認待ち」から”詳細”を表示（コメントが不要の場合は「承認」ボタン押下）
③「コメント」入力後「承認」を実施
＊コメントおよび承認した事は提出者へ通知センターに通知される
※「承認」ボタン押下後にコメント入力はできません。コメント保存後に「承認」を実施します。

■３つ目は日報管理の「提出状況」から
① 日報管理タブ
② 「提出状況」から”詳細”を表示（コメントが不要の場合は「承認」ボタン押下）
③「コメント」入力後「承認」を実施
＊コメントおよび承認した事は提出者へ通知センターに通知される
※「承認」ボタン押下後にコメント入力はできません。コメント保存後に「承認」を実施します。

▼ 日報のPDF印刷　—– （個別印刷）

① 提出状況
② 詳細を開く
③ 印刷

▼ 対応履歴管理　—–　活動結果”対応履歴”を検索、一覧で確認可能

① 「対応履歴管理」
② 各種検索条件の指定が可能（※日付範囲は1ヶ月以内です）
③ 「検索」で指定した条件の対応履歴が一覧表示
④「出力」によりデータ出力可能（※権限による制限あり）

☆事前設定その①
▼ 承認者の設定　—– 管理者用メニューにて設定

① 管理者メニュータブ
② ユーザー情報
③ 承認者となるユーザー名を選択
④ 編集をクリック
⑤【日報提出通知】受信対象 編集で承認する対象のユーザー名を指定
⑥「保存」
※「承認者」は複数名設定可能。ただし、ユーザーに対してコメント及び承認作業ができるのは1人。

☆事前設定その②
▼ 日報管理での行動区分集計の設定（デフォルト設定あり）　—– 管理者用メニューにて編集可能

① 管理者メニュータブ
② 日報管理＞行動区分集計　※デフォルト設定あり
③ 編集
　＊管理者用メニューの”行動区分”にて設定された内容から選択
　＊内容編集後は保存で確定
④ オプションCTI連携がある場合 ９＝受信、１０＝発信 が設定（変更不可）

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