新機能
◆契約管理
☝クイック検索内に保険種目の条件項目を追加
クイック検索項目にて保険種目を選択して即座に検索ができるようにいたしました。
☝検索指示項目内に顧客情報の条件項目を追加
契約管理の検索指示内で、顧客情報の条件項目を追加しました。契約情報に加えて顧客情報の以下項目を条件設定し検索ができるようにいたしました。
① 検索指示メニュー内の「顧客情報」
② 顧客の管理部署
③ 顧客の担当者１
④ 顧客の担当者２
⑤ 電話・携帯・FAX番号（下4桁）
⑥ 郵便番号
⑦ 住所
⑧ 区分
◆個別権限：出力（顧客・契約）
☝個別権限 「出力（顧客・契約）」を追加
システム管理者IDによりユーザー様へ付与ができる個別権限に「出力（顧客・契約）」を追加いたしました。
情報の出力を”顧客管理・契約管理”メニューに絞った個別権限となります。
＜補足＞
既存の個別権限「エクスポート」では、顧客管理・契約管理以外にも、
案件管理・日報管理（対応履歴管理）・通話履歴（※オプション）からの情報出力が可能です。
変更点
◆契約管理
☝CSV出力方法の変更
検索抽出した一覧の情報を「出力」する際に、フォーマット名を選択して出力する方法へ変更いたしました。
契約管理で検索後
① フォーマットのプルダウンより「基本項目出力」を選択
② 「出力」