新機能リリース
◆顧客管理：案件一括作成
☝顧客管理内に「案件一括作成」機能を追加
顧客管理で条件検索をして抽出されたリストに対し、まとめて案件を作成する事が可能です。
顧客の誕生日や契約満期等のイベントに合わせて、対応予定の案件を事前にまとめて作成しておくことが出来るため、
日々の販売促進活動へお役立ていただけます。
「顧客管理」にて検索実行後に抽出されたリスト一覧画面から操作
① 「案件一括作成」を指定し「選択」
検索抽出された顧客リストに対し、以下案件情報を設定
② 割り当てタイプ（必須）
・全ての検索結果 ・・・ リスト全てが対象
・チェックされた行 ・・・ リスト上へチェックした行が対象
・指定件数 ・・・ リスト上の№１から指定した件数が対象
③ 案件担当1（必須）、 案件担当2
・任意指定 ・・・ 任意選択のユーザーが案件担当として設定
・顧客担当１ ・・・ 顧客情報の「担当者１」が案件担当として設定
・顧客担当２ ・・・ 顧客情報の「担当者２」が案件担当として設定
④ 案件グループ名
・案件グループ選択のクリックで既存案件グループリストが表示（ラジオボタンでグループ名を選択し「設定」）
⑤ 開始日（必須）
⑥ 完了予定日（必須）
⑦ 案件分類（必須）
⑧ 案件区分（必須）
⑨ タイトルメモ ・・・ 案件名に含まれる
⑩ メモ
⑪ 重複案件
・作成しない ・・・ 同一の案件名が存在する場合は作成されない
・作成する ・・・ 同一の案件名でも重複作成する
⑫「実行」クリック
※実行後に元に戻すことは出来ませんのでご注意ください。