新機能リリース
◆意向把握
☝段階を追って意向を記録して保存
☝意向を変更した際の履歴保存も可能
☝意向把握の開始から最終確認までをまとめてPDF出力
☝PDFに画面上で署名の実施と保存
ご契約における意向を適切に記録・管理することが可能となりました。さらに、画面上での署名に対応しており、記録内容はPDFで保存できます。
顧客情報内の”意向把握”から「新規」で意向把握画面を表示します。
表示される「意向把握」画面の基本情報と8個のタブを順番に記録・保存していきます。
最終確認で「保存」後にPDF化を実行。その後署名シートを開き画面上で署名の実施か可能です。
署名シートを保存する事で、意向シート(PDF)が上書き保存されます。
意向把握の操作手順はこちら
その他
・不具合修正を含め、定期メンテナンスを実施いたしました。