新機能リリース
◆契約マトリクス
顧客が保有している契約情報の”被保険者”を焦点とした契約リストを表示します。
”被保険者名”と”顧客情報”の紐づけによって、被保険者マトリクスが生成され、加入状況が一目瞭然になります。
顧客情報を世帯情報で紐づけすることにより、世帯全体の契約情報を取りまとめて被保険者マトリクスとして確認が可能になります。
☝顧客が保有する契約情報を「被保険者」ベースでリスト化
☝保険種目毎に契約情報をリスト表示
☝加入状況が一目瞭然になるマトリクス表示
☝世帯情報の紐づけで世帯全体での契約マトリクスが確認可能
▼被保険者情報リスト
「被保険者名」への顧客紐づきが ”被保険者マトリクス” を成立する条件になります
❶ 「契約マトリクス」タブ
❷ 被保険者情報リスト — 顧客が保有する契約情報をリスト表示
❸ 条件による絞り込み
・契約状況 ・契約者名
❹ 被保険者名 — 顧客名の紐づけが重要
契約情報の被保険者名と生年月日が合致した場合は自動紐づきになります。
❺ 紐づけ — 手動で被保険者名を紐づけ
▼契約情報リスト
”特約”に「保険種類」を設定する事で、より詳細な加入状況を ”被保険者マトリクス”で表示する事ができます
❶ 契約情報リスト
❷ 条件による絞り込み
・契約者名（※世帯情報紐づけがある場合のみ）
・被保険者名 ・契約状況 ・保険会社 ・保険種目
❸ 編集
❹ 保険種類 — 契約情報内に特約情報がある場合に保険種類を設定可能
❺ 保存
▼被保険者マトリクス
被保険者情報リストの「被保険者名」を基準に保険加入状況をマトリクス表示します
世帯情報がある場合は、世帯全体でマトリクス表示が可能です
❶ 被保険者マトリクス
❷ 顧客名 — 表示中の顧客名
❸ 詳細マトリクスをチェックで表示・非表示
❹ 加入状況マトリクス
❺ 加入契約詳細 — ❼で選択中の被保険者の加入契約詳細を表示
❻ 世帯主名 — 世帯情報がある場合、世帯主名を表示
❼ 被保険者名の選択 — 選択した被保険者の❸❺が表示
契約マトリクスの操作手順はこちら
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◆家系情報
☝契約マトリクスの被保険者紐づけにより家系情報が成立
☝顧客から見た続柄設定で関係性がマトリクス表示
▼家系マトリクス
世帯による紐づけ、被保険者名による紐づけが家系情報が家系マトリクスとして表示します
続柄を設定することで顧客同氏の関連が一目瞭然になります
❶ 家系情報タブ
❷ 家系マトリクス
❸ 視点となる顧客名
❹ 編集
❺ 保存
家系情報の操作手順はこちら
その他
・不具合修正を含め、定期メンテナンスを実施いたしました。