新機能リリース

◆意向把握オンライン署名機能

意向把握実施後の最終確認及び署名に関して、専用URLからのオンライン署名機能を追加致しました。
発行する専用のURLから、意向内容確認と署名を行う事が出来るため、対面ではないWEBや電話募集においても署名を取得する事が可能になります。

▼意向把握オンライン署名：URL発行

❶ 保存ボタン
❷ PDF出力ボタン
　　意向シートPDFファイルが作成され、「URL発行」ボタンが表示されます。
❸ URL発行ボタン
　　パスコードを設定するポップアップウィンドウが表示されます。
❹ パスコード入力
　　4桁の数字を入力します。
❺ OKボタン
　　OKボタンをクリックすることで、パスコード付きの署名用のURLが発行されます。
　　※署名シートの有効期限は発行から30分間です
❻ URLコピー
　　URLが発行されると、「URLコピー」をクリックで署名用のURLをコピーすることができます。
　　コピーしたURLをご契約者様へ送信します。その際に設定した”パスコード”も一緒にお伝えください。
❼ URL再発行ボタン
　　URL再発行ボタンをクリックすると、前回発行されたURLは無効になり再度パスコードの設定ポップアップが表示されます。
　　数字4桁を入力しOKボタンをクリックで、新たに設定したパスコード付きの署名用のURLが発行されます。

▼意向把握オンライン署名：モバイルで署名（ご契約者様側の操作イメージ）

❶ 発行されたURLをモバイルでクリックするとパスコード入力画面が表示されます。
❷ 意向把握でURL発行時に設定したパスコードを入力し「内容確認」をクリックします。
❸ 意向シートの内容を確認し、「次のページへ」をクリックします。
❹ 内容に不明点がなければ「署名に進む」をクリックします。
❺ 画面上で署名を行います。
　　※タッチで書き込み可能
❻ 「保存」ボタンをクリックします。
　　署名内容がVOS2.0内へ保存されます。

▼意向把握オンライン署名：意向把握シートで署名取得（募集人様の操作）

❶ 署名取得ボタンをクリックします。
❷ モバイルで行った署名が表示されるので確認後「OK」をクリックします。
❸ 意向把握シートに、記入日と署名と「下記内容について承諾しました。」にチェックが入ります。

◆満期管理にステータス一覧を追加

満期管理機能における設定値を基準とした「ステータス一覧」を追加しました。

❶ 「満期管理」タブ
❷ ステータス一覧メニュー
❸ 表示期間は更改活動リストと同じです。
❹ 表示されるステータス
　　満期更改リストの設定⚙マークの「案件作成基本設定」にて各５種目（生命保険、自動車保険、火災保険、傷害保険、その他新種）の案件分類に紐づくステータスが表示されます。
❺ 検索ボタン
　　上部にて設定した満期日、表示選択、案件作成基本設定の条件に該当する案件情報を表示します。
❻ 検索条件の表示
❼ ステータスの各機能は、案件管理のステータス一覧と同じです。

◆決算月企業情報リスト

スケジュール画面内に、「決算月企業情報リスト」機能を追加致しました。
”法人”顧客情報内にある「決算月」を参照し、指定された決算月の企業情報をリストアップする機能です。
「決算月」は顧客情報を編集する事で設定が可能です。

❶ 決算月企業情報リストメニュー
　　決算月企業情報リストがポップアップウィンドウで表示されます。
❷ 決算月
　　決算月設定で設定された初期値が表示されます。
　　例：今月が2月で初期値の設定が「2月前」の場合、決算月が4月の企業情報がリスト表示されます
❸ 契約状況
　　有効な契約がある場合「有効あり」が表示されます。クリックすると対象の契約情報の一覧が表示されます。
❹ 契約情報一覧

▼決算月企業情報リスト：決算月設定

決算月企業情報リストは、最初に表示する設定値を歯車設定から変更が可能です。

❶ 「スケジュール」タブ
❷ 設定
❸ 決算月設定メニュー
❹ 決算月
　　表示する決算月企業情報リストの初期値を設定します。（初期値は「2月前」）

◆直近計上区分の集計フラグ機能　※システム管理者

計上区分に集計フラグを追加し、契約情報の有効／無効を制御できるように致しました。

❶ 「管理者用」タブ
❷ 計上区分メニュー
❸ 集計フラグ
　　有効チェックありで契約情報が有効になります。有効チェックなしで契約情報が無効になります。

機能改良

◆意向把握：案件ラベル表示

案件情報に紐づきがある意向№の先頭に、案件ラベルを表示するように改良いたしました。
ラベルをクリックすると対象の案件情報が開きます。顧客情報内の意向把握リストおよび、意向把握タブのリストに表示されます。

意向把握タブの”意向把握管理”よりCSV出力する場合は、案件名が表示されます。

▼意向把握：申請中で「編集」による取戻

申請中の意向シートに「編集」ボタンを表示し、取戻し作業ができるように改良いたしました。

▼意向把握：商品決定に「その他提案プラン」の選択肢追加

「意向記録」タブで”その他：提案プランへ入力”を選択した場合において、「商品決定」タブの保険会社・提案商品に”その他提案プラン参照”の選択肢を追加いたしました。
加えて、参照ができるように「❖提案プラン」を追加表示いたしました。

▼意向把握：意向変更時のエラー判定

「意向記録」タブでの「意向変更」を実施する際に、比較商品の選択変更がない場合でも保存ができるようにエラー判定を改善しました。

◆案件管理

▼案件管理：検索後の画面を全画面表示に変更

案件管理の各メニューにおいて、検索等で案件一覧画面を表示する際に左メニューを非表示にし全画面で表示するように改善いたしました。

▼案件管理：意向№と承認状況項目表示

案件管理の分類別一覧および案件総合検索において、検索後一覧表示した項目に「意向№」「承認状況」の項目を追加いたしました。

▼案件管理：ステータス一覧のリフレッシュによる再検索ボタン非表示

案件ラベルをクリックしてから表示される”案件情報”を、編集保存後に「閉じる」ボタンにて自動リフレッシュできるように改良いたしました。
自動リフレッシュが可能になった事で”再検索”が不要になったため、再検索ボタンを非表示にいたしました。

◆満期管理

▼満期管理：＊週間前設定時の表示基準変更

満期更改設定が「＊週間前」に設定されている場合、満期更改リストでアクセス日を基準に表示していた判定条件の見直しを行いました。

◆TODOリスト

▼TODOリスト：期限範囲のデフォルト値を空欄に変更

期限範囲のデフォルト値を空欄に変更したことで、全ての期間の未完了のTODOリストが表示されます。