新機能リリース

◆証券連携　※オプション機能

契約情報に添付したいファイルをまとめて証券連携メニュー内にアップロードすることで、
対象の証券番号へ自動添付する業務効率化機能をリリースいたしました。
※複数の契約情報に複数のファイルを一度のアップロードで振り分け添付が可能です。
※キーワードはファイル名に添付したい証券番号を先頭にいれること。

すでにオプションで提供しているPDF自動アップロード機能とは異なり、専用PCのご用意も不要。
プログラムのセットも不要です。さらに、添付できるファイルタイプもExcelやWordなども対応可能。
添付可能なファイルタイプの詳細はこちらをご確認ください。
※オプションメニューの為、別途お申込みが必要です。お気軽にお問い合わせください。

証券連携：添付したいファイルをアップロードするメニュー
証券なしファイル：契約情報に添付できなかったファイル（ステータス「証券なし」）を表示。
リトライボタンのクリックで、自動添付の再実行が可能。
自動アップロード履歴  ：自動アップされた履歴を表示。CSV出力も可能。

▼証券連携

契約情報へ添付する為のファイルを証券連携で選択、「アップロード」ボタンクリックで契約情報へ添付処理が開始されます。
※契約情報の証券番号とファイル名の証券番号の合致が条件

❶ 「証券連携」タブ
❷ 証券連携メニュー
❸ アップロードボタン
　　ファイルを選択して「アップロード」ボタンをクリックします。
❹ アップロード履歴
　　証券あり／なし全てのアップロードした履歴が表示されます。
　　※証券なしファイルからの「リトライ」にて実行した履歴は、新たな履歴で保存されます。

▼証券なしファイル

ステータスが「証券なし」のファイルを表示します。ファイルはダウンロード、削除可能です。
※削除は権限制限あり：システム管理者権限または削除権限
「リトライ」から再度契約情報への添付処理を実行する事が可能です。

❶ 証券なしファイルメニュー
❷ 証券なしファイル一覧
　　全ての期間の証券なしファイルが表示されています。
❸ リトライボタン
　　証券添付作業を再度実行する画面へ遷移します。
❹ 当日にアップロードした証券なしファイル
　　アップロード日・作業者名を指定して検索ができ、検索結果に対し再度添付処理を実行する事が可能です。
　　※アップロード日の範囲指定は1ヶ月以内です。
❺ 実行ボタン
　　一覧に表示されているファイルの証券添付処理が開始されます。
　　※再度「実行」した日時で証券なしファイルのアップロード履歴が更新されます。

▼自動アップロード履歴

❶ 自動アップロードメニュー
❷ 履歴一覧
❸ アップロード日、ステータス
　　デフォルトでのアップロード日は「当日」、ステータスは「証券あり」を表示します。
　　日付を変更して検索することで、他のアップロード日のファイルを表示可能です。
　　

◆コンタクト情報からスケジュール連携完了

コンタクト入力画面に「スケジュールの結果として連動する」機能を追加いたしました。
チェックを入れると、対象顧客のスケジュールをリストアップ。完了させるスケジュールを選択し、コンタクト保存をする事でスケジュールへ完了マークが付きます。

◆案件完了時の意向把握チェック機能

案件完了時に意向把握の紐づけの有無をチェックする機能を追加いたしました。
紐づけチェックは「管理者用」メニューにおいて【意向把握チェック機能】のオン・オフで機能利用を切替することが可能です。
また、案件分類の表示項目に”意向把握”を表示設定している案件分類に対してチェックが機能します。

機能改良

◆コンタクト情報に「曜日」を表示

コンタクト情報に「曜日」を表示いたしました。

◆案件管理：案件情報一覧に「タイトルメモ」を項目表示

案件管理内で表示する案件情報一覧に「タイトルメモ」を項目追加いたしました。

◆案件管理：一括変更に「案件グループ」項目を追加

案件一括変更において変更可能な項目に「案件グループ名」を追加いたしました。

◆案件管理：クイック編集に「次の予定」を追加

状況一覧やステータス一覧にて利用可能な”クイック編集”画面に「次の予定」機能を追加いたしました。
また、「ステータス」を”件名の下へ配置変更いたしました。