新機能リリース

◆CTI連携：要約予約　※オプション

CTI連携機能へのオプション機能「テキスト化・要約化」において、要約を事前に【予約】する機能を追加いたしました。
通話履歴編集画面内にある「要約予約」を実行する事で、テキスト化処理が行われた通話内容に対して要約が実行されます。
※テキスト化後から要約”済”になるまではタイムラグがあります

機能改良

◆意向把握シート

▼ 意向記録タブ　複数選択

「意向記録」タブにおける意向および保険種類を複数選択できるように改良いたしました。
加えて、比較商品選択の【選択方法】が変更になりました。

▼比較商品選択の【選択方法】

❶ 「保険種類」でリストの絞り込みが可能
❷ 商品名へチェックを入れたら「選択」
❸ 保険種類に対して商品選択後「設定」

■複数選択時の「注意点」
※注意点１．下部【❖提案プラン／推奨理由】枠が非表示になります。
　ただし、意向＝「その他」を選択する事で【❖提案プラン／推奨理由】を表示して利用する事が可能になります。
※注意点２．「商品決定」タブ内の＜決定プラン＞個所にある最下のテキストボックスが非表示になります。

▼ 意向記録タブ　意向記録の日時

「意向記録」の日時を任意設定ができるように改良いたしました。
※「意向変更」を行う際は、過去の意向日時は変更不可となります。「最終意向編集」の場合は、意向日時の変更が可能です。

◆意向把握タブ

意向把握タブの「申請管理」「意向把握管理」メニューを選択した際の一覧を非表示にし、「検索」を実行して一覧を表示する仕様変更を行いました。
※「承認管理」については変更はありません。

◆案件情報：関連証券

案件情報へ紐づけが可能な”関連証券”の表示に関して、表示内容を改良いたしました。
＊証券番号に続き、保険種類、保険商品、保険会社、保険終期を表示

◆TODOリスト

TODOリストにおける期間表示を「一週間表示」または「指定期間」のいずれかを選択できるように改良いたしました。

その他

・その他不具合修正を含め、定期メンテナンスを実施いたしました。