企業情報タブ
企業情報タブ 概要
法人顧客と個人顧客を勤務先紐づけにより企業情報タブ内で一覧表示 出来る機能です。
法人の顧客の場合
従業員として紐づいた顧客情報画面
| No. | 項目名 | 機能説明 | 補足 |
| 1 | 有 ／「有」 | 企業情報の有無を表示 | 有＝企業情報内に追加した情報がある場合、従業員に顧客情報が紐づいている場合。 「有」の場合はリンクされる。クリックをすると右画面が企業情報へ切り替わります。 |
| 2 | 企業情報タブ （法人） | 企業の情報を追加したり、従業員に紐づいた顧客一覧を表示 | クリックすると右画面が企業情報画面へ切り替わります。 |
| 3 | 企業情報 | 企業情報の項目を表示（資本金/従業員数/口座情報/事業内容/ホームページ） | 編集画面にて入力した内容が表示されます。 |
| 4 | 従業員情報 | 勤務先として紐づいた顧客情報の一覧を表示 | |
| 5 | 戻るボタン | 顧客情報画面へ遷移する | |
| 6 | 勤務先 | 勤務先に紐づいている法人が表示 |
操作手順(法人）
企業情報タブ内で、顧客除法を従業員情報として紐づけができます。
①登録のある顧客情報を紐づけする方法。
「追加」から顧客名を入力して候補から選択し保存します。
②顧客情報を新規作成と同時に紐づけする方法。
「新規」から顧客新規登録画面で情報を入力保存します。
顧客情報（法人）→企業情報タブ→従業員情報。顧客名の項目に、紐づけたい従業員の名前の一部を入力。プルダウンから出てきたお名前から該当する勤務先を選択し保存します
操作手順(個人）
個人の顧客情報からは、勤務先情報への紐づけにより従業員情報としてリスト追加されます。
顧客情報の編集画面から、勤務先のお名前の一部を入力し、プルダウンから出てきたお名前から該当する勤務先を選択し保存します。