■意向把握機能を使う前に確認の必要な設定について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※意向把握操作概要を先に確認　→　こちら

チェック項目
➊案件に意向把握を紐づけしたい	管理者用＞コンタクト情報＞案件分類＞各案件分類の表示項目	各案件分類の表示項目に意向把握を追加
➋署名シート等を利用したい	管理者用＞意向把握＞署名シート／顧客アンケート／高齢者対応チェック機能	署名シート／顧客アンケート／高齢者対応チェック機能をオンに設定
❸「申請・承認」機能を利用したい	管理者用＞ユーザー管理＞ユーザー情報	承認ユーザー情報にて受信できるよう設定

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設定確認　※システム管理者権限

「管理者用のタブ」にてご確認をお願い致します。

➊案件に意向把握を紐づけることができます。
案件と意向把握を紐づけたい場合、各案件分類の項目に意向把握を紐づける設定が必要です。

管理者用＞コンタクト情報＞案件分類＞各案件分類の表示項目を確認
例えば新規営業や満期更改を選んだ時に意向把握も紐づけられるようにしたい場合は、ここの表示項目の中に意向把握が入っているか必ずご確認ください。入っていない場合は、右側の編集をクリックし、表示項目に意向把握を追加し保存してください。

※案件でステータスをご利用される場合も、所有するステータスが選択できるようになっているか確認し、追加し保存してください。
▼ コンタクト入力時に案件情報を設定する事で「意向把握」を紐づけ
（オプションCTI連携をご利用の場合、通話履歴編集時にも紐づけ可能）
管理者用で意向把握を連携する「案件分類」を選択した場合に、意向№が選択可能。
既に意向№を連携している案件名を選択した場合は、意向№および被保険者名の編集はできません。
※既に意向№を連携している案件情報でも、案件分類を切替える事で意向№の連携が外れます。

▼ 案件入力時に「意向把握」を紐づけ
管理者用にて意向把握を連携する「案件分類」を選択した場合に、意向№が選択可能です
※既に意向№を連携している案件情報でも、案件分類を切替える事で意向№の連携が外れます

▼意向把握紐づけの注意点：「提案証券番号の上書き」
提案証券番号を入力済のコンタクト情報・案件情報に、後から意向把握を紐づけを行った場合、意向把握で設定された提案証券番号に上書きされます

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➋署名シート／顧客アンケート／高齢者対応チェック機能　をご利用頂けます。
利用する場合、オンにする必要があります。

管理者用＞意向把握＞署名シート／顧客アンケート／高齢者対応チェック機能を確認

▼署名シート・顧客アンケートのオン／オフ設定について
「署名シート」「顧客アンケート」オン／オフで機能表示の切替システム管理者権限において、管理者用メニュー内で「署名シート」「顧客アンケート」のオン／オフにより機能の表示切替をすることが可能。

▼高齢者対応チェック機能について
管理者用メニューの「高齢者対応チェック機能」を「オン」に設定することで、意向把握内「契約者情報の生年月日」が必須化になります。
また、最終保存する際に、契約者情報の年齢と意向把握タブ「70歳以上確認」内の選択肢に齟齬がないか自動チェック機能が働き、誤った選択がされている場合はエラーメッセージを表示し、保存が出来ない機能。

▲ システム管理者IDにより管理者用で高齢者対応チェック機能のオン・オフ選択が出来ます。

▼ 高齢者対応チェック機能がオンになっている場合、意向シートの契約者情報の生年月日が必須化されます。
※必須項目の為、保存時に生年月日が空欄の場合エラーメッセージを表示します
※顧客名情報を紐づけている場合は、紐づけた顧客情報内の生年月日を入力保存して再取得します。

▼「最終確認」タブで保存時に年齢確認が実行され「70歳以上確認」タブの選択内容をチェックし、年齢に応じた選択がされていない場合、エラーメッセージを表示します。

※契約者情報に法人を指定した場合は、保存時に生年月日の必須が解除されます。

▼ 契約者情報へ法人を紐づけした時点では生年月日へ必須マークの表示がありますが、保存時に必須が解除されます。

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❸「申請・承認」機能　をご利用頂けます。
利用する場合、申請し承認する人を設定する必要があります。

管理者用＞ユーザー管理＞ユーザー情報を確認
申請する人（仮にBとする）ではなく、申請された意向把握を確認するユーザー（仮にAとする）名をクリックし、Aのユーザー情報を表示させます。
ユーザー情報の【意向シート承認依頼通知】受信対象の指定ユーザー一覧に誰もユーザーが入っていない場合／ユーザーを追加したい場合は、この項目の右にある編集ボタンをクリックして、ユーザーを追加してください。
この設定をしておくことで、意向把握の申請をBがした際、Aに通知が届き、Aは承認を行うことができます。

システム管理者権限の「管理者用」メニューのユーザー情報にて、意向把握の承認者設定を行います。