ユーザー・顧客の所属管理について
所属管理とは
所属には2種類の使い方があります。用途に合わせて設定します。
所属の階層について
所属は階層構造を作成できます。
所属の階層ルール
•所属は多階層で作成可能
•親所属、子所属の所属名がかぶらないほうが管理しやすい
所属の階層について
東京支店＞営業部
横浜支店＞営業部
といった階層にすると、営業部という所属名が複数できてしまうので
東京支店営業部
横浜支店営業部 といったように作成すると後々検索時に迷わなくなる
ユーザーの所属設定手順
管理者用タブから所属を作成し、メンバーを登録します。
※ この設定をすると、スケジュールは自分の所属がデフォルトになります。
全体や他の所属を抽出したい場合は、所属を指定してください。
顧客の管理部署設定手順
顧客を抽出し、一括で管理部署を割り当てます。
顧客検索時のポイント
管理部署を条件にして、所属単位で顧客を検索します。
