新機能リリース
◆案件管理機能
☝登録されたすべての案件情報を分類毎に完了状況別で一覧管理
☝案件情報を取りまとめて検索・閲覧
☝案件情報の項目をCSV出力
顧客情報毎に保存された案件情報を、社内全体で取りまとめて管理が可能となります。
案件全体での検索や一覧表示により必要な情報へスムーズにアクセスができます。
自身が担当する案件での一覧表示もできるため、案件の進捗管理が容易になります。
▼ 分類別一覧 —– 案件分類でエリア分けをして、案件区分別に完了/未完了の件数を表示
❶ 案件管理タブ
❷ 分類別一覧
❸ 表示選択（指定した条件で件数表示）
＊担当案件 ＝案件担当１もしくは担当２に自身の名前が設定された案件情報
＊すべての案件 ＝作成された全ての案件情報
❹ 項目：案件分類
❺ 項目：完了/未完了の状況で件数表示
＊各数字をクリックする事で対象のリスト一覧を表示
➏ 項目：区分（※案件が作成されている区分のみが表示）
＊区分名をクリックする事で完了および未完了の区分リスト一覧を表示
❼ 表示したリスト上部で更に項目にて絞り込み検索が可能
❽ 表示されているリストの案件情報項目をCSV出力が可能（※権限により制限あり）
▼ 案件総合検索 —– 案件情報全体を各項目で検索して一覧表示
❶ 案件総合検索
❷ 完了状況が「未完了」を指定した一覧表示がデフォルト（※プルダウンより状況切替で検索可能）
❸ 表示されているリストの案件情報項目をCSV出力が可能（※権限により制限あり）
”案件担当” の検索事例
（１） 自身が案件担当１もしくは担当２の案件を検索したい場合。
＊案件担当 ＝OR、 案件担当１ ＝自身の名前、 案件担当２ ＝自身の名前
（※分類別一覧で表示選択＝担当案件にした状態と同じ）
（２） 案件担当１が自身になっている案件（案件担当２が不明）を検索したい場合。
＊案件担当 ＝AND、 案件担当１ ＝自身の名前
（３） 案件担当１が自身になっていて且、担当２が空白の案件を検索したい場合。
＊案件担当 ＝AND、 案件担当１ ＝自身の名前、 案件担当２ ＝空白にチェック
（４） 案件担当１に自身、担当２にAさんの案件を検索したい場合。
＊案件担当 ＝AND、 案件担当１ ＝自身の名前、 案件担当２ ＝Aさん