新機能リリース
◆案件情報「タイトルメモ」機能
☝案件名に任意のテキスト追加ができるメモ機能を追加
案件名へ任意のテキスト追加が可能になりました。選択した案件分類・案件区分や開始日等により自動作成される案件名へ、
タイトルメモに入力したテキストが追加表示されます。
＜案件名が生成される情報＞
・開始日
・案件分類
・案件区分
・提案証券番号(入力がある場合）
・関連証券(選択している場合）
・タイトルメモ(入力がある場合）
機能改良
◆コンタクト入力/通話履歴編集
☝ 案件情報に対する「ステータス」の選択・保存ができるように改良
案件情報の進捗状況として利用できる「ステータス」を、対応履歴保存のコンタクト入力時・通話履歴編集時に選択し保存する事が可能となりました。
◆案件情報「ステータス」
☝ 案件分類へのステータス紐づけ数を無制限に改良
管理者用にて設定可能な案件分類へのステータス紐づけにおいて、紐づけの上限数が5件までとなっていましたが無制限に改良いたしました。
※設定はシステム管理者権限にて作業可能です。
