顧客管理 概要
顧客管理 概要
顧客基本情報とそれに紐づく契約情報を検索、抽出し、結果を一覧表示します。
CSV出力、割り当て機能も備えています。
検索条件を保存する機能により、よく利用する検索条件を呼び出して検索することもできます。
| No. | 項目名 | 機能説明 | 補足 |
| 1 | クイック検索 | 条件を指定して検索。 | |
| 2 | 検索指示 | 更に詳細検索するウィンドウが開く。 | |
| 3 | 顧客名 | クリックすると顧客詳細を表示。 | |
| 4 | ソート順 | 検索結果の並び替えが可能。 | |
| 5 | 顧客新規登録 | 顧客新規作成画面が開く。 | |
| 6 | 顧客情報削除 | 顧客削除（管理者もしくは削除権限が必要） | |
| 7 | 名寄せ | 名寄せ画面（管理者もしくは名寄せ権限が必要） | 手順はこちら |
| 8 | 出力 | CSV出力（管理者もしくはエクスポート権限が必要） | フォーマットのプルダウンより「基本項目出力」を選択・出力へ進む。 |
| 9 | 割り当て | 割り当て（管理者） | 手順はこちら |
| 10 | 案件一括作成 | 案件一括作成が可能。 | 手順はこちら |
| 11 | 宛名送付状印刷 | 宛名送付状印刷が可能。 | 手順はこちら |
| 12 | ユーザー設定画面 | 検索指示メニュー編集画面が表示。 | |
| 13 | 位置情報取得 | レーダー機能において、顧客住所が更新された場合等、位置情報を更新する際に使用する。（管理者）レーダー機能についてはこちら |