顧客管理その他詳細
顧客管理
クイック検索項目 詳細
| No. | 項目名 | 機能説明 | 補足 |
| 1 | 担当顧客 | ログインしているユーザーの担当顧客を検索する。 担当顧客にチェックを入れるとログインしているユーザーのお名前が自動的に担当者１に入力される。 | |
| 2 | 担当者１ | 指定された担当者の顧客を検索する。 担当者１で検索が可能。担当者名を部分入力することで入力候補が表示され、選択入力することができる。 | |
| 3 | 契約状況 | 契約の有効・無効・保有契約無しをプルダウンから選択し検索できる。 | |
| 4 | 顧客名・カナ名 | 顧客名で検索が可能。顧客データ内に情報があれば漢字・カナ・ひらがなでの検索が可能。 | |
| 5 | 電話番号・FAX番号 | 電話番号とFAX番号で検索が可能。 半角数字入力（ハイフンあり、なし）下４桁チェックすると、下４桁での検索可能。下4桁チェック無しで完全一致検索。 | |
| 6 | 住所 | 住所で検索ができる。郵便番号を除く住所の一部を入力し、検索。 空白にチェックすると空白検索可能。 | |
| 7 | 誕生月 | プルダウンから選択し誕生月で検索ができる。 | |
| 8 | 区分 | 契約区分で検索ができる。 （個人、法人、故人、－－（すべて））から選択。 区分で個人が選択された場合、選択枠の後ろに「高齢者のみ」のチェックボックスが表示される。チェックすると個人のうち高齢者（70歳以上）のみが検索対象となる。 |
検索指示メニュー登録・変更・別名保存
| No. | 項目名 | 機能説明 | 補足 |
| 1 | 検索指示設定(検索指示メニュー登録) | メイン画面で検索指示メニューが選択されている場合、検索指示メニュー名のボックスには選択したメニュー名が表示される。※登録数は10メニューまで可能。 | |
| 2 | 検索指示設定(検索指示変更保存) | メイン画面で選択して表示されているメニュー、または一度登録したメニューの検索内容を変更して登録ボタンをクリックした場合、同じメニュー名上書き保存となるため、「メニューが上書きされますがよろしいですか？」のメッセージがウィンドウアラート表示され、「OK」で上書き保存、「キャンセル」で登録がキャンセルされ、検指示詳細設定に戻る。 | |
| 3 | 検索指示設定(検索指示別名保存) | 別名保存したい場合は別のメニュー名を入力して登録をクリック。別名で入力したメニュー名が既に存在する場合、「・指定されたメニュー名は既に存在します。」のメッセージが検索指示メニュー名上部に表示され、登録は不可。 |
検索指示設定項目 詳細（基本指示項目）
| No. | 項目名 | 機能説明 | 補足 |
| 1 | 基本指示項目表示 | クイック検索項目の内容をウィンドウ内に表示・編集できる。 顧客基本情報で検索できる。 | |
| 2 | 電話番号・FAX番 | 半角数字入力（ハイフンありなしOK）。下４桁チェックで下４桁での検索可能。 | |
| 3 | 担当者１ | 所属をプルダウンで選択。選択した所属内の担当者候補が表示される。担当者をマルチチェックボックスで複数選択可能。 ※空白✓で空白検索可能。 | |
| 4 | 担当者２ | 所属をプルダウンで選択。選択した所属内の担当者候補が表示される。担当者をマルチチェックボックスで複数選択可能。 ※空白✓で空白検索可能。 |
検索指示設定項目 詳細（その他項目）
クリックし、各表示項目により検索ができる。
| No. | 項目名 | 機能説明 | 補足 |
| 1 | 顧客基本情報項目 | 表示項目により検索が可能。 | |
| 2 | 契約基本情報 | 表示項目により検索が可能。 | |
| 3 | 商品・保険期間 | 表示項目により検索が可能。 | |
| 4 | 契約担当者・コード | 表示項目により検索が可能。 | |
| 5 | コンタクト・案件情報 | 表示項目により検索が可能。 |