管理者メニュー 担当者割り当て
担当者割り当て 概要
VOS2.0の顧客情報内には担当者名を反映できる箇所が複数あります。
顧客 の 【担当者①】、【担当者②】 ※下図①
契約 の 【担当者】、＋(担当者①)、(担当者②) ※下図②
メインとなる 顧客の 【担当者】に反映する方法は複数あります。
その１．顧客情報を一つずつ編集して手作業で反映する方法
その２．契約情報内にある募集人を特定できる“固有コード”を利用して「担当者」を反映する方法
※各保険会社毎により提供される情報は異なるので、固有コードがある場合とない場合があります。
作業タイプについては、詳細をダウンロード